Özel Portföy Yönetimi

Özel Portföy Yönetimi
Yatırım Danışmanlığı

__________________________________________________________________________________

Özel Portföy Yönetimi

Özel Portföy Yönetimi, yatırımcı tarafından sağlanacak belli bir tutarın, kendisinin belirlediği yatırım (risk) tercihleri doğrultusunda, uzman bir kuruluş tarafından menkul kıymetlere yatırılmak suretiyle belli bir dönem boyunca değerlendirilmesidir.

Fortis Portföy Yönetimi A.Ş., belirli miktarda tasarrufa sahip bireysel ve kurumsal yatırımcıların, belirledikleri risk / getiri tercihlerine uygun olarak Özel Portföy Yönetimi (ÖPY) gerçekleştirir.

Fortis Portföy, yatırımlarına mümkün olan en yüksek getiriyi elde etmek isteyen ancak piyasaları yakından takip etmeye zaman bulamayan yatırımcılara, profesyonel hizmet vermeyi amaçlar. Müşterilerin risk toleransı, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda belirledikleri "referans" getiri üzerinde bir performans hedeflenir. Referans portföy oluşturulurken döviz, hisse senedi ve TL enstrümanları baz alınabilir ya da bu yatırım araçlarının farklı oranlardaki dağılımı portföy kompozisyonunu belirleyebilir.

Her yatırımcı portföyü için ayrı bir yönetim şekli ve stratejisi geliştirilir.
Yatırımcıya özel geliştirilen stratejiler doğrultusunda yatırım kararları alındığı için, özel portföy yönetimi ürününü orta ve uzun vadeli olarak değerlendirmek gerekir. Özellikle piyasa şartları da gözönüne alınınca en az 1 yıl özel portföy yönetiminde kalınması, ürünün verimliliğini ve performansını çok daha doğru yansıtır.

Müşterilerimizin belirlediği risk kriterlerine bağlı kalarak, getirinin maksimize edilmesi hedeflenirken hiç bir şekilde getiri garantisi verilmez. Getiri konusunda taahütte bulunulması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yasaklanmıştır.

Portföye dahil nakit ve sermaye piyasası araçları, IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. bünyesinde müşteri adına açılan bir saklama hesabında saklanır.

Avantajlar

· Uzman ve deneyimli yönetim kadrosu.
· Piyasaların sizin adınıza uzmanlar tarafından sürekli izlenip, gerekli aksiyonların zamanında alınması.
· Tüm yatırım araçlarından kişiye özel risk-getiri tercihlerine göre hazırlanacak olan bir kompozisyonla yararlanma imkanı.
· Orta-uzun vadeli projeksiyonlara dayanan yatırım felsefesi.
· Araştırmaya dayalı yatırım kararları.
· Yatırım stratejilerinin periyodik olarak toplanan fon yöneticileri, analistler ve üst düzey yöneticilerden oluşan Yatırım Komitesi tarafından şekillendirilmesi.
· Size özel hazırlanan raporlarla düzenli bilgi akışı.
· Her an müşteri temsilcisine ulaşabilme imkanı. 
· Başarılı geçmiş dönem performansı.

Yönetim Süreci

· Yatırımcının amaç, sınırlama ve hedefleri belirlenir.
· Benchmark (referans portföy) tanımlanır.
· Portföy yönetimi, politikaları ve stratejileri belirlenir.
· Yatırımcı ile ilgili faktörler, ekonomik, sektörel ve siyasi gelişmeler sürekli izlenir.
· Portföy yapısı ve revizyonu, aktif dağılımı, portföy optimizasyonu, menkul kıymet seçimi ve uygulaması yapılır.
· Yatırımcı düzenli olarak bilgilendirilir.
· Yatırımcının gösterdiği hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilir.
· Performans ölçümü yapılır.